این فیلم به جای اقتباس از تئاتر موزیکال، بسیار به رمان ادنا فربر وفادار مانده است. تنها دو تغییر عمده نسبت به کتاب فربر وجود دارد: اول اینکه جولی در این نسخه یک زن سفیدپوست است، نه دو رگه؛ بنابراین ازدواج او و همسرش غیرقانونی تلقی نمی‌شود. دوم اینکه ریونال در پایان فیلم بازمی‌گردد، در حالی که در رمان می‌میرد.

در شب قبل از عروسی، مرد جوانی با دوستانش پوکر بازی می‌کند. وقتی پلیس به بازی آن‌ها یورش می‌برد، او فرار کرده و به یک حمام زنانه ترک پناه می‌برد؛ جایی که مجبور می‌شود لباس زنانه بپوشد و در نهایت با موقعیت سختی برای توضیح دادن کارهایش مواجه می‌شود.

استیو تاتل، که به تن‌پروری معروف است، مسئولیت بزرگ کردن یک دختر بی‌پدر را بر عهده می‌گیرد و این کار باعث ایجاد رسوایی در شهر کوچکشان می‌شود. سال‌ها بعد، پس از بازگشت از جنگ جهانی اول، او متوجه می‌شود که عاشق آن دختر شده که حالا بزرگ شده است.

میمی، دختر یتیمی که در یتیم‌خانه مورد آزار و اذیت قرار گرفته، توسط خانم کالدول، زنی مهربان که پسری کوچک به نام الکساندر دارد، به سرپرستی پذیرفته می‌شود. میمی با پسرک صمیمی می‌شود و لقب «زاندر» را روی او می‌گذارد. وقتی خانم کالدول می‌میرد، مقامات حکم می‌دهند که پسر باید در همان یتیم‌خانه‌ای که میمی در آن بدرفتاری دیده بود، نگهداری شود. میمی که وحشت‌زده شده، مصمم می‌شود تا اطمینان حاصل کند که پسر از همان رفتاری که او مجبور به تحملش بود، در امان بماند.